Asiakkaan lisääminen

Uuden asiakkaan kirjaaminen tapahtuu painamalla etusivun oikeassa laidassa olevaa painiketta Lisää uusi. Lisää uusi -toiminnon avulla pyritään estämään asiakkaiden tuplakirjaukset järjestelmään. Mikäli asiakas löytyy. jo tietokannasta samoilla etunimi-, sukunimi- ja syntymäaikatiedoilla – siitä ilmoitetaan kirjaajalle. Jos valinta osuu henkilöön, jonka nimi löytyy tietokannasta, mutta on kirjattu järjestelmän toiselle puolelle, niin sinulle avautuu ikkuna ”Asiakas on kirjattu toiseen järjestelmään”. Voit pyytää yhteyshenkilöä siirtämään asiakkaan myös sinun asiakkaaksesi. Vaihtoehtoisesti nimihaulla voit tarkastaa näkyykö kirjattava asiakas jo etusivullasi, mutta silloin löydät vain käyttöoikeuksiesi mukaiset asiakkaat.

Asiakkaan muokkaaminen

Vanhan asiakkaan tietoja muokataan klikkaamalla etusivun riviä, jolta asiakas löytyy ja valitsemalla Muokkaa tai tuplaklikkaamalla asiakasta etusivulla.