Asiakaslista on poiminta PAR järjestelmän tietokannasta, joka saadaan etusivun Asiakaslista-painiketta klikkaamalla. Asiakaslista tuo tarkasteltavaksi koko tietokannan tilastollisen datan nimitasolla aktiivisista asiakkaista sekä heidän yhteystietonsa. Poistettujen asiakkaiden osalta näkyy myös tilastollinen data sekä poistetun henkilön ID ilman tunnistetietoja. Asiakaslistan tarkasteluun tarvitaan muokkausoikeudet asiakkaisiin, käyttöoikeuksien mukaan esille tulee lista joko omista asiakkaista tai kaikista asiakkaista.

Etsivien ja pajojen asiakaslistat ovat erilaisia ja niissä on erilaiset välilehdet. Asiakaslistan välilehdet ovat etsivillä: Asiakas, Jaksot, Tilanne, Toimenpiteet ja Muistiot. Pajoilla lehdet ovat: Asiakas, Jaksot, Tilanne, Palvelut, Työmaapäiväkirja, Työaikasuunnitelma ja Muistiot.

Asiakaslistan avulla voidaan suodattaa rekisteritietoa ja hakea esim. puuttuvia kirjauksia tai laskea muistioiden perusteella tietyntyyppisten tapaamisten määriä.

Asiakaslistan avaamisesta jää aina merkintä lokitiedostoon. Asiakaslista tulee tallentaa ja säilyttää organisaation käytäntöjen mukaan henkilötietolakia noudattaen.

Ohjeita asiakaslistan tarkasteluun

Voit suodattaa asiakaslistan tietoja sarakekohtaisesti. Suodatuksen saat käyttöön valitsemalla rivin 1 ja klikkaamalla Aloitus > Lajittele ja suodata > Suodata. Nyt otsikkoriville jokaisen sarakkeen otsikon oikealle puolelle tulee nuoli, jonka avulla voit määrittää haluamasi suodatuksen.

Asiakaslistan suodatusesimerkki

Mene Jaksot välilehdelle ja klikkaa otsikon “Päättymispäivä” vierestä nuolen kuvaa. Voit lajitella tietoa uusimmasta vanhimpaan tai toisinpäin tai rajata hakua esim. jaksoihin, jotka ovat yhä voimassa tai päättyneet kuluvana vuonna. Vuonna 2019 valinta olisi vuoteen 2019 sekä arvoon (Tyhjä). Tällaisen listan perusteella voisi tarkastella esimerkiksi onko kaikille jaksoille muistettu kirjata päättymispäivä oikein ja puuttuuko jokin tieto. Tämän jälkeen korjauksen voisi tehdä PAR ohjelman sisällä asiakaskohtaisesti.

Jos yhden suodatuksen jälkeen haluaa tarkastella jotain muuta saraketta, poistetaan ensin edellinen suodatusvalinta esim. laittamalla rasti ruutuun ’Valitse kaikki’. Kerralla voi tehdä myös useita suodatuksia ja lajitteluita.