4.3.2 Ta bort klienter

Klienten tas bort efter att klientskapet upphört med knappen Radera eller Massborttagr. När en klient tas bort, raderas alla personuppgifter, promemorior och bilagor, dvs. klienten anonymiseras, men statistiskt material stannar kvar i systemet. Var noggrann när du använder raderingsfunktionen, eftersom en raderad klient inte kan återställas. Om samma person blir klient på nytt efter raderingen, registreras hen som en ny klient.

Endast klienter vars klientskap har upphört kan tas bort. Klientskapet anses ha upphört när alla perioderna har avslutats med ett slutdatum och orsak till avslutande. Om det kan antas att personen blir klient på nytt, och det inte finns en direkt orsak enligt personuppgiftslagen att radera klientuppgifterna, lönar det sig inte att radera dem.

Klientuppgifterna sparas i högst fyra år efter det att klientskapet upphört, men tas gärna bort när uppgifterna inte längre behövs. Observera att det föregående kalenderårets klientskap inte bör tas bort innan årsstatistiken har kontrollerats och publicerats! Raderade klienters statistiska uppgifter syns dock i statistiken, men om uppgifterna ska preciseras/korrigeras, går det inte längre att identifiera klienten.

Radera en enskild klient

Du kan använda Radera-knappen för att ta bort en enskild klient av en särskild anledning, men i vanliga fall rekommenderar vi att använda knappen Ta bort flera klienter. Felaktiga eller dubbla registreringar kan man ta bort i systemet med Ta bort-knappen, och kryssa i 'Ta även bort kunden från statistiken'. Då finns det inte ens statistiska uppgifter kvar om klienten, utan alla uppgifterna raderas.

Radera flera klienter samtidigt

Knappen Massborttagr öppnar ett fönster där du kan ta bort flera klienter samtidigt. Fönstret innehåller en lista på klientskap som upphört innan det valda året.

Som standard visar listan klientskap som upphört för över 3 år sedan. Välj året från menyn 'Lista färdiga kundrelationer före år'. Du kan sortera listan enligt kolumner i fönstret från rullgardinsmenyn 'Sortera efter följande fält'.

Var noga med att kontrollera klientlistan innan du raderar! Om du vill ha kvar några av klienterna i PAR-systemet, använd funktionen 'Radera från listan'. Välj klienterna du vill ha kvar och klicka på 'Radera från listan'. Du kan upprepa detta så många gånger du behöver.

När alla klienter som ska raderas finns på listan, utför raderingen från knappen 'Inleda Massavlägsnande'. Alla klienter i listan raderas och denna åtgärd kan inte ångras.

Efter detta visar listan klienterna som var undantag i raderingen – om funktionen användes. Stäng fönstret från 'Förstasidan' eller klicka på krysset.