4.3.1 Registrera och redigera en klient

Index

Du kan registrera en ny klient genom att klicka på knappen Lägg till ny till höger på förstasidan. Funktionen Lägg till ny används för att förhindra att samma klient registreras flera gånger i systemet. Om en klient med samma förnamn, efternamn och födelsedatum redan finns i databasen får användaren ett meddelande. Om systemet hittar personen i databasen, men personen är klient på den andra sidan av systemet, visas fönstret "Klienten är registrerad i ett annat system". Du kan begära kontaktpersonen att överföra klienten så att denna blir också din klient. Alternativt kan du genom att använda namnsökning kontrollera om klienten redan finns på din förstasida, dock kan du bara se klienter enligt dina behörigheter.
För att redigera en befintlig klients uppgifter, klicka på klientens rad på förstasidan och välj Redigera eller dubbelklicka på kunden på förstasidan.